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在2020年的焦煤焦炭年报——《估值下移，供需逆转，价格承压》中，我们基于预期的偏正常钢材需求以及炼焦煤产能扩充产量放量的基本判断得出了炼焦煤价格仍将大幅下行的悲观判断。对于焦炭来讲，若大规模的焦化去产能被证伪，则焦炭利润重心将归零，焦炭价格也将大幅下行。站在现在的时点来看，我们的预期尚属乐观，因为我们对钢材需求的预期相对乐观，看空焦煤焦炭的理由主要是基于其自身的供需状况。现在来看，情况进一步恶化。首先，我们对于炼焦煤全年产能扩充产量放量的判断不变，但是在焦炭大规模去产能方面，我们倾向于该结论大概率将被证伪。虽然今年3月份，山东省已经淘汰了180万吨的焦化产能，且4月份仍有超过400万吨产能要淘汰，上半年江苏省按计划也要去除600万吨左右的的焦化产能。但基于保就业的角度考虑，我们认为后续的焦化去产能大概率要延迟或打折扣。因为去除产能不但要使相关焦化厂的部分工人失业，同时与焦化厂相关配套产业的工人也将出现失业。而新建产能虽然有可能延迟生产，但疫情平稳后，延迟的可能性将大大降低。其次，疫情在海外扩散，钢材终端需求受到重大影响，这将通过多种途径影响国内的焦煤焦炭供需。1）影响制造业，转而影响我国钢材出口，部分钢材品种甚至出现回流，对国内钢材生产产生影响，进而影响国内焦煤焦炭需求；2）对国际钢材生产形成抑制，造成国际矿山将更多的炼焦煤资源发往中国，进而影响国内炼焦煤供需。目前，澳洲焦煤价格指数连续大幅下挫，相对国内焦煤的性价比进一步提高。同时，焦炭出口量也将进一步下降，进口量则倾向于上升。当然疫情的影响具有较大的偶然性，实际的情况可能有较大的不同； ，国内钢材需求也将受到很大的负面影响，房地产市场可能加速下行，制造业再库存周期也被打破，基建虽有可能出现超预期改善，但仍独木难支。长期来看，焦煤焦炭的供需环境仍不乐观，价格仍有下行空间。 从估值上，目前焦炭现货估值中性偏低，焦煤现货估值中性。短期来看，驱动上，目前蒙煤通关车辆依然偏少，澳洲焦煤虽然性价比较高，但仍受进口积极性和通关的限制，短期内供应增量有限；国内煤矿生产正常，但煤矿库存持续累积，现货价格仍有压力。对于焦炭来讲，目前焦炭库存矛盾不突出，库存拐点出现。虽然随着炼焦利润的回升，焦化厂开工大幅回升，供需边际上阶段性走差，但短期内不具备持续性，去库仍将继续，价格仍有一定的反弹空间。而国内焦煤现货价格有望止跌，但JM2009合约价格或将受到澳洲焦煤价格拖累，继续下行。长期来看，焦煤焦炭缺乏有力支撑，价格仍有进一步下行空间。 钢材下游消费市场急剧萎缩，迫使企业大幅减产，进而传递到产业链上游，影响企业原料正常采购。对中国钢铁行业上游而言，铁矿石、锰矿、铬矿、镍矿等大宗原材料对外依存度较高，随着澳大利亚、巴西、南非、印尼等主要资源出口国的疫情升级，原料供给渠道的影响各不相同。 2020年春节以来，受疫情、主要供应国季节性天气因素及金融资本因素叠加影响，铁矿石价格出现较大幅度波动，并出现与钢材价格变化趋势背离的状况。在铁矿石供应整体呈宽松的趋势下，铁矿石价格维持高位，出现违背供需基本面的变化趋势，严重挤压钢铁行业利润空间，再次凸显目前铁矿石定价机制的不完善，也反映了铁矿石贸易定价的过度金融属性。此外，从目前铁矿石供应基本面分析来看，疫情对铁矿石需求端的影响更大，而铁矿石供应将呈较宽松状态，预计铁矿石价格将呈下降趋势。 从国内来看，根据自然资源部统计，2018年锰矿石产量578.36万吨，广西、贵州和湖南是主要产地。中国国内锰矿供应受疫情影响不大，在环保政策、资源枯竭等主要因素的共同影响下，产量有可能继续下降。

夏季高温和降雨仍然将影响Q235B工字钢终端需求。据相关机构调研，上周，日成交量明显走低，时节性需求回落曾经显现，再加上周产量仍然位于高位，螺纹钢降库速率降落。 Q235B工字钢市场需求处于停滞状态，贸易商无心恋市，多做一些年底收款工作，进货和调价意愿不强。关于年后市场，贸易商见地较迷茫，慎重操作，节前未有大量囤货，多数商家仍采取按需补货。短期来看，节前新春改市场难有大行情，估量近期型材市场价钱将持续低位盘整状态。近期钢厂对外销售钢坯较少，个别厂家库存较少，市场资源减少的状况下，后期钢坯价钱或有上涨的可能，但市场需求对钢坯的支撑有限，上涨或将只是阶段性拉涨，料短期以稳中盘整为主。天津目前市场节日氛围逐步加强，局部商家曾经休市回家，在市场据守的商家，对成交也已不报太多希冀，更多是维稳等候过节为主。因而，估量短期价钱即使上涨幅度也不会过大。 宏观方面，中科院称估量2014年消费、投资和净出口对GDP增长的拉动分别为3.7、3.8和0.1个百分点。年初房贷利率不打折,二套房贷利率少上浮10%。去年全年新增钱贷款8.89万亿元，创出4年来的历史新高。央行称积极引导影子银行向好的方向展开。去杠杆是一个长期的过程，新年度活动性难言“否极泰来”。近期行业的减产慢慢显现效果，期螺开端企稳，但是去产能化非一夕能够完成。

本周国内中厚板市场价钱弱稳为主。据市场了解，受12月底商家资金回笼，以及元旦小长假影响，下游采购有所削弱，整体市场价钱略有放松。不过，本地市场由于需求好于北方，挺价意愿较强，加之近期期货和钢坯价钱的带动拉涨，给予市场一定的支撑，因此，本地价钱基本坚持平稳运转。目前，商家冬储表现乏力，现货市场张望心情浓厚，成交方面受需求旺季影响，较为普通。从钢厂方面来看，中厚板品种产量减少，库存压力不大，但假期过后，国内中板以及部分地域库存有所增量，关于后市价钱来说影响不利。目前北方中板厂开工率呈现上升，可见，钢厂在利润上升的派遣下，消费动力再起，且市场多数贸易商以为，本月限产概率大幅降低，后期市场资源或开端累积，价钱方面仍受影响，综合而言，估量下周本地热轧工字钢厂价钱或有小幅趋弱的可能。 随着需求逐步释放，天津H型钢厂市场成交速度加快，天津H型钢厂价钱呈现快速上升。供给方面，随着行业效益的不时好转，钢价持续高位在一定程度上促进了供给消费。据监测数据，2018年5月上旬（5月7日），全国天津H型钢厂综合价钱指数，比2016年年初（2月1日）上涨了97.4%，涨幅接近1倍。